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貧乏は幸せなお金持ちの近道
2018.08.22
 
 
長期金利の上昇が次の金融危機の引き金になる。
Rise in long-term interest rates
will trigger another financial crisis.
 
米国では、FRBが政策金利(短期金利)を引き上げ続けるものの、
長期金利はほとんど変化せず、横ばいである。

長短金利が逆転すれば、景気後退のサインとなる。

堅調な景気で利上げが進み、インフラ投資で国債を増発するなら、
長期金利は上昇するはずだ。

なぜだろう?

米国の家計債務(住宅ローン、学生ローン、自動車ローン、クレジットカードローン)は、2008年9月末に記録した金融危機時の過去最高水準を上回っている。特に、学生ローンは、その他の債務とは異なり、ほとんどの場合、自己破産を宣言することができない。

長期金利が上昇してしまうと、住宅ローンを初め、その他のローンの利払い負担が増加し、家計消費は落ち込んでしまう。だから、長期金利が上昇しないように、当局は必死なのだろう。しかし、資産の縮小(国債の市場売却)を続ける限り、長期金利の上昇圧力は不可避である。

長期金利の上昇が次の金融危機の引き金になる。
Rise in long-term interest rates will trigger another financial crisis.

長期金利の上昇を恐れているのは、日本政府も同じだ。
長期金利が上昇すれば、財政破綻まっしぐらだからだ。

日銀は、いつまで、効果のない、量的緩和を続けるのだろう?
日銀は、いつまで、世界で例のない、ETF買いを続けるのだろう?

長期金利の急騰による株式市場の暴落に備えよう。
備えあれば、憂いなし。
 
 
https://twitter.com/180cojp
 
 

21日、S&P/JPX日本国債VIX指数は前営業日比0.01(0.68%)高の1.49となり続伸。7月6日の年初来安値から34.23%上昇。7月26日の年初来高値から47.72%下落。年初来0.68%上昇。 https://goo.gl/CALSXg  #180SPJGBV

21日、CME日経225先物相場で9月物は前営業日比135(0.61%)高の22,310となり3日ぶりに反発。3月23日の年初来安値から10.88%上昇。1月17日の年初来高値から6.48%下落。年初来0.82%下落。 https://goo.gl/91i3Xk  #180NIY

21日、Cboeビットコイン先物相場で9月物は前営業日比47(0.73%)安の6,405となり続落。6月29日の年初来安値から8.61%上昇。1月5日の年初来高値から61.82%下落。年初来55.98%下落。 https://goo.gl/QpUE36  #180GXBT

▼21日、NY外国為替市場でアルゼンチンペソは対ドルで前営業日比0.44%安の1USD=29.9860ARS。8月13日に記録した年初来安値を更新。年初来61.18%下落。1月2日の年初来高値から63.00%下落。 https://goo.gl/FsXrjZ  #180ARS

▼21日、NY外国為替市場でブラジルレアルは対ドルで前営業日比2.02%安の1USD=4.0505BRL。年初来安値を連日更新。年初来22.29%下落。1月25日の年初来高値から28.64%下落。 https://goo.gl/1bSj17  #180BRE

21日、NY外国為替市場でユーロは対ドルで前営業日比0.76%高の1EUR=1.1571USD。8月14日の年初来安値から2.00%上昇。2月15日の年初来高値から7.48%下落。年初来3.60%下落。 https://goo.gl/9HyNj2  #180EUR

21日、NY外国為替市場で英ポンドは対ドルで前営業日比0.83%高の1GBP=1.2901USD。8月15日の年初来安値から1.60%上昇。4月16日の年初来高値から10.02%下落。年初来4.53%下落。 https://goo.gl/Qos9QB  #180GBP

21日、NY外国為替市場で中国元は対ドルで前営業日比0.16%高の1USD=6.8472CNH。8月15日の年初来安値から1.26%上昇。2月7日の年初来高値から9.22%下落。年初来5.29%下落。 https://goo.gl/x7fSAr  #180CNH

21日、NY外国為替市場で円相場は前営業日比0.21%円安・ドル高の110円30銭。1月8日の年初来安値から2.47%上昇。3月23日の年初来高値から5.32%下落。年初来2.13%上昇。 https://goo.gl/XZuQmP  #180JPY

21日、米ドル指数先物相場で9月物は前営業日比0.639(0.67%)安の95.150となり5日続落。2月15日の年初来安値から8.36%上昇。8月14日の年初来高値から1.51%下落。年初来4.33%上昇。 https://goo.gl/jbY6kj  #180DX

21日、ユーロドル金利先物相場で9月物は前営業日比同値の97.6475となり横ばい。4月25日の年初来安値から0.17%上昇。1月2日の年初来高値から0.29%下落。年初来0.32%下落。 https://goo.gl/JjZGdX  #180GE

21日、米10年物国債先物相場で9月物は前営業日比0'055(0.15%)安の120'145となり反落。5月17日の年初来安値から1.96%上昇。1月3日の年初来高値から2.07%下落。年初来2.29%下落。 https://goo.gl/ccY96x  #180ZN

21日、国際商品指数のCRB指数-TRは前営業日比0.93(0.48%)高の195.2703となり4日続伸。2月9日の年初来安値から1.79%上昇。5月23日の年初来高値から7.48%下落。年初来0.85%下落。 https://goo.gl/EoZemH  #180CRBU

21日、NY銀先物相場で9月物は前営業日比0.096(0.65%)高の14.766ドルとなり続伸。8月15日の年初来安値から2.16%上昇。1月25日の年初来高値から17.45%下落。年初来14.97%下落。 https://goo.gl/MmcgPu  #180SI

21日、NY金先物相場で12月物は前営業日比5.4(0.45%)高の1,200.0ドルとなり3日続伸。8月16日の年初来安値から1.35%上昇。1月25日の年初来高値から13.69%下落。年初来9.97%下落。 https://goo.gl/hep2W3  #180GC

▲21日、ICE欧州排出権先物相場で12月物は前営業日比0.82(4.43%)高の19.31ユーロとなり3日続伸。年初来高値を連日更新。年初来136.06%上昇。1月8日の年初来安値から152.09%上昇。 https://goo.gl/p9T4Rh  #180ECF

▼21日、NYエタノール先物相場で9月物は前営業日比0.006(0.44%)安の1.349セントとなり3日続落。8月10日に記録した年初来安値を更新。年初来7.60%下落。5月23日の年初来高値から13.08%下落。 https://goo.gl/T1Z3yN  #180AC

▲21日、ICE天然ガス先物相場で10月物は前営業日比0.470(0.73%)高の64.470ペンスとなり4日続伸。年初来高値を4日連続更新。年初来35.90%上昇。2月8日の年初来安値から49.44%上昇。 https://goo.gl/S1nc9M  #180NGF

21日、NY天然ガス先物相場で9月物は前営業日比0.039(1.33%)高の2.980ドルとなり反発。7月18日の年初来安値から10.82%上昇。6月15日の年初来高値から0.33%下落。年初来6.85%上昇。 https://goo.gl/hrG11r  #180NG

21日、ICE北海ブレント原油先物相場で10月物は前営業日比0.42(0.58%)高の72.63ドルとなり4日続伸。2月12日の年初来安値から19.50%上昇。5月23日の年初来高値から8.07%下落。年初来12.80%上昇。 https://goo.gl/xPjAut  #180COIL

21日、NY原油先物相場で10月物は前営業日比0.42(0.64%)高の65.84ドルとなり4日続伸。2月9日の年初来安値から16.39%上昇。5月22日の年初来高値から7.31%下落。年初来12.13%上昇。 https://goo.gl/CLeUKp  #180CL

▼21日、ペルー株式市場でペルー総合株価指数は前営業日比138.69(0.71%)安の19,445.81となり3日ぶりに反落。8月16日に記録した年初来安値を更新。年初来2.65%下落。4月23日の年初来高値から9.62%下落。 https://goo.gl/mnt2fK  #180EPU

21日、ブラジル株式市場でボベスパ指数は前営業日比1,147.49(1.50%)安の75,180.38となり反落。6月18日の年初来安値から7.69%上昇。2月26日の過去最高値から14.23%下落。年初来1.60%下落。 https://goo.gl/DANRdP  #180EWZ

21日、RVX指数(RUT VIX)は前営業日比0.30(2.05%)安の14.34となり反落。6月14日の年初来安値から10.90%上昇。2月5日の年初来高値から58.42%下落。年初来4.34%下落。 https://goo.gl/HujHHi  #180RVX

▲21日、米ラッセル2000指数は前営業日比19.35(1.14%)高の1,718.05となり4日続伸。6月20日に記録した過去最高値を更新。年初来11.89%上昇。2月8日の年初来安値から17.37%上昇。 https://goo.gl/Rq7S1Q  #180IWM

21日、VXN指数(NDX VIX)は前営業日比0.07(0.43%)安の16.22となり反落。1月5日の年初来安値から20.33%上昇。2月8日の年初来高値から52.14%下落。年初来3.44%上昇。 https://goo.gl/oRs1Sg  #180VXN

21日、米ナスダック100指数は前営業日比25.81(0.35%)高の7,397.23となり反発。2月8日の年初来安値から17.30%上昇。7月25日の過去最高値から1.48%下落。年初来15.65%上昇。 https://goo.gl/CK4pq8  #180QQQ

21日、VXO指数(OEX VIX)は前営業日比0.12(1.08%)安の10.94となり4日続落。1月3日の年初来安値から36.92%上昇。2月5日の年初来高値から69.56%下落。年初来15.64%上昇。 https://goo.gl/NPcepE  #180VXO

21日、米S&P100指数は前営業日比2.30(0.18%)高の1,266.54となり4日続伸。4月2日の年初来安値から11.92%上昇。1月26日の過去最高値から0.58%下落。年初来7.05%上昇。 https://goo.gl/5sNCeZ  #180OEF

VIX指数 / 12.86 VIX先物 / 12.875(VIQ18/期近1) VIX先物 / 14.625(VIU18/期近2) VIX先物 / 14.567(期近1, 2限月のVIX先物加重平均) 1.707(13.27%)premium(VIX先物 売り圧力>買い圧力) ※ 満期日において期近VIX先物はVIX指数と同値に近づく https://goo.gl/XQWHJS  #180VXX

21日、VIX指数先物相場で8月22日物は前営業日比0.100(0.78%)高の12.875となり4日ぶりに反発。8月8日の年初来安値から2.39%上昇。2月5日の年初来高値から36.96%下落。年初来18.51%下落。 https://goo.gl/FzfGC2  #180VX

21日、VVIX指数は前営業日比0.79(0.78%)高の101.56となり4日ぶりに反発。8月7日の年初来安値から22.05%上昇。2月8日の年初来高値から43.77%下落。年初来0.79%上昇。 https://goo.gl/PRTFXr  #180VVIX

21日、SPX VIX指数(恐怖指数)は前営業日比0.37(2.96%)高の12.86となり4日ぶりに反発。1月3日の年初来安値から40.55%上昇。2月5日の年初来高値から65.54%下落。年初来16.49%上昇。 https://goo.gl/c9ts8j  #180VIX

21日、米S&P500指数は前営業日比5.91(0.21%)高の2,862.96となり4日続伸。2月8日の年初来安値から10.92%上昇。1月26日の過去最高値から0.34%下落。年初来7.08%上昇。 https://goo.gl/ULASdN  #180SPY

21日、VXD指数(DJX VIX)は前営業日比0.54(4.16%)高の13.52となり続伸。1月4日の年初来安値から33.99%上昇。2月8日の年初来高値から52.44%下落。年初来14.77%上昇。 https://goo.gl/fL4jqT  #180VXD

21日、NYダウは前営業日比63.60(0.25%)高の25,822.29となり4日続伸。3月23日の年初来安値から9.73%上昇。1月26日の過去最高値から2.98%下落。年初来4.46%上昇。 https://goo.gl/WV4Q8j  #180DIA

21日、VSTOXX指数は前営業日比0.63(4.34%)安の13.87となり4日続落。1月12日の年初来安値から27.22%上昇。2月9日の年初来高値から60.07%下落。年初来2.65%上昇。 https://goo.gl/J5Pe7a  #180V2TX

21日、欧州株式市場でユーロ・ストックス50指数は前営業日比17.99(0.53%)高の3,411.66となり続伸。3月26日の年初来安値から4.05%上昇。1月23日の年初来高値から7.10%下落。年初来2.63%下落。 https://goo.gl/NSQM4S  #180EUN2

21日、VFTSE指数は前営業日比0.67(5.45%)安の11.685となり4日続落。3月15日の年初来安値から36.05%上昇。2月9日の年初来高値から50.94%下落。年初来22.37%上昇。 https://goo.gl/Qc8F1U  #180Z

21日、ロンドン株式市場でFTSE100指数は前営業日比25.56(0.34%)安の7,565.70となり4日ぶりに反落。3月26日の年初来安値から9.83%上昇。5月22日の過去最高値から3.96%下落。年初来1.59%下落。 https://goo.gl/Qeym8D  #180ISF

21日、VCAC指数は前営業日比0.55(4.00%)安の13.144となり4日続落。1月12日の年初来安値から37.00%上昇。2月8日の年初来高値から56.84%下落。年初来5.91%上昇。 https://goo.gl/JimueJ  #180CAC40

21日、フランス株式市場でCAC40指数は前営業日比28.95(0.54%)高の5,408.60となり続伸。3月26日の年初来安値から6.76%上昇。5月22日の年初来高値から4.10%下落。年初来1.81%上昇。 https://goo.gl/rSRbgq  #180CAC

21日、VDAX-NEW指数は前営業日比0.65(4.04%)安の15.44となり続落。1月12日の年初来安値から28.67%上昇。2月9日の年初来高値から61.47%下落。年初来9.12%上昇。 https://goo.gl/5pc9f7  #180DAX

21日、ドイツ株式市場でDAX指数は前営業日比53.19(0.43%)高の12,384.49となり続伸。3月26日の年初来安値から5.07%上昇。1月23日の過去最高値から8.67%下落。年初来4.13%下落。 https://goo.gl/gw5hWK  #180EXS1

21日、ロシア株式市場でRTS指数は前営業日比6.78(0.64%)高の1,072.12となり続伸。8月17日の年初来安値から1.84%上昇。2月26日の年初来高値から19.06%下落。年初来7.13%下落。 https://goo.gl/T193N4  #180RSX

▲21日、イスラエル株式市場でテルアビブ35種指数は前営業日比5.71(0.35%)高の1,618.95となり4日続伸。年初来高値を連日更新。年初来7.23%上昇。4月4日の年初来安値から16.33%上昇。 https://goo.gl/E1xSSN  #180EIS

21日、SGXミニ日本国債先物相場で9月物は前営業日比0.05(0.03%)高の150.53となり5日続伸。8月1日の年初来安値から0.49%上昇。7月6日の年初来高値から0.30%下落。年初来0.21%下落。 https://goo.gl/ru3jHu  #180SGB

21日、India VIX指数は前営業日比0.13(1.00%)安の12.90となり3日続落。4月24日の年初来安値から8.40%上昇。2月6日の年初来高値から35.55%下落。年初来3.39%下落。 https://goo.gl/e8H7RX  #180NIFTY50

▲21日、インド株式市場でNifty50指数は前営業日比19.15(0.17%)高の11,570.90となり3日続伸。過去最高値を3日連続更新。年初来9.88%上昇。3月23日の年初来安値から15.73%上昇。 https://goo.gl/QxdwpL  #180INDY

21日、HSIボラティリティ指数は前営業日比0.98(4.95%)安の18.83となり3日続落。1月12日の年初来安値から44.29%上昇。3月28日の年初来高値から33.91%下落。年初来28.97%上昇。 https://goo.gl/oJAfMV  #180HSI

21日、香港株式市場でハンセン指数は前営業日比154.77(0.56%)高の27,752.79となり3日続伸。8月16日の年初来安値から2.41%上昇。1月26日の過去最高値から16.29%下落。年初来7.24%下落。 https://goo.gl/rVJkrC  #1802800

21日、香港株式市場でH株指数は前営業日比105.27(0.99%)高のとなり3日続伸。8月16日の年初来安値から2.46%上昇。1月26日の年初来高値から21.76%下落。年初来8.30%下落。 https://goo.gl/fnoC9E  #1802828

21日、中国株式市場でCSI300指数は前営業日比59.40(1.82%)高の3,326.65となり続伸。8月17日の年初来安値から3.00%上昇。1月24日の年初来高値から24.22%下落。年初来17.47%下落。 https://goo.gl/23anFi  #1803188

21日、中国株式市場で上海総合指数は前営業日比35.36(1.31%)高の2,733.83となり続伸。8月17日の年初来安値から2.43%上昇。1月24日の年初来高値から23.20%下落。年初来17.34%下落。 https://goo.gl/a3LR6A  #1802823

21日、SGX日経225先物相場で9月物は前営業日比50(0.23%)高の22,230となり反発。3月23日の年初来安値から9.40%上昇。1月23日の年初来高値から7.10%下落。年初来1.53%下落。 https://goo.gl/a2YpL5  #180SGXNK

21日、OSE日経225ミニ先物相場で9月物は前営業日比50(0.23%)高の22,210となり反発。3月23日の年初来安値から9.41%上昇。1月23日の年初来高値から7.19%下落。年初来1.51%下落。 https://goo.gl/aKM8Dj  #180N225M

21日、日本長期国債先物相場で9月物は前営業日比0.01(0.01%)安の150.50となり3日ぶりに反落。8月1日の年初来安値から0.43%上昇。7月20日の年初来高値から0.31%下落。年初来0.01%上昇。 https://goo.gl/b3wNUV  #180JGB

21日、日経平均VIは前営業日比1.15(6.76%)安の15.87となり3日続落。5月22日の年初来安値から11.68%上昇。2月9日の年初来高値から55.98%下落。年初来1.00%下落。 https://goo.gl/BA8anz  #180N225

21日、日経平均株価は前営業日比20.73(0.09%)高の22,219.73となり反発。3月23日の年初来安値から7.77%上昇。1月23日の年初来高値から7.89%下落。年初来2.39%下落。 https://goo.gl/ojN9BW  #180EWJ

▲21日、ニュージーランド株式市場でNZX50指数は前営業日比6.63(0.07%)高の9,115.78となり6日続伸。過去最高値を連日更新。年初来8.55%上昇。2月14日の年初来安値から13.12%上昇。 https://goo.gl/t2aUE1  #180ENZL

 
 
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